En paria parmi les Beladors, Evalle Kincaid a marché toute sa vie sur la ligne entre homme et bête. Elle ne connait pas ses origines, elle est à la recherche de son passé...et de son futur.
Quand un démon tue une jeune femme au cours d'une attaque terrifiante, et qu'il n'y a personne d'autre à accuser, Evalle est bien entendu soupçonnée. Maintenant elle doit chercher des réponses pour assurer sa propre survie et  est obligée de travailler avec un homme qui a le pouvoir de faire la lumière sur son univers. A travers les souterrains sordides d'une version parallèle d'Atlanta, où rien ne ressemble à la ville du dessus, où ses anciens alliés ont joint leurs forces pour la prendre en chasse, Evalle doit prouver son innocence ou en payer le prix.
Mais sauver sa propre vie sera le dernier de ses problèmes si elle n'empêche pas l'apocalypse qui s'annonce. L'horloge tourne et Atlanta est sur le point de s'embraser.